Tirkistelijä mies himoitsee transseksuaalista herruutta ja anaalia. Ladyboyksi pukeutunutta häntä hallitsee hyvin varustettu shemale. Kovaa toimintaa seuraa fetissi-anaalin tutkiminen ja anaaliseksi. Villi matka shemale-rakkauteen ja hardcore-tranny-seksiin.