Bailey Brooks dan Charley Chase, dua gadis cantik, berbagi batang hitam besar. Dari cowgirl ke doggystyle, mereka bergantian menunggangi binatang besar berbulu, tidak meninggalkan satu inci pun yang tidak tersentuh. Payudara melantun dan lingerie terbang dalam aksi interracial, payudara besar, dan beaver ini.