To unge latino-hingste, Luis og Paco, tænder deres begær i en varm oplevelse. Luiss stramme hul byder ivrigt Pacos dunkende overraskelse velkommen. Deres rå lidenskab og uudtalte ønske om røvspil udfolder sig i denne homoseksuelle tabubelagte fortælling om ungdommelig nydelse.