Bailey Bliss, upea valkoinen tyttö, nauttii kuumasta kohtaamisesta mustan poikaystävänsä kanssa. Aistillisen kiusan jälkeen hän innokkaasti palvelee hänen massiivista mustaa varttaan, mikä johtaa intensiiviseen ryöpsähdykseen ja räjähtävään huipentumaan.