Nedolžni indijski služkinji Hanif in Adori srečata ogromen ebenovinast penis, ki vodi do intenzivnega analnega raziskovanja. Njihova amaterska nedolžnost se sreča s trdo realnostjo in prikazuje njihova debela, kosmata in neporaščena telesa v različnih položajih, od kaubojke do odzadaj.