Barmfagre brunetter Kendra og Gizelle kan ikke modstå hinandens kurver. De hengiver sig til lidenskabeligt kys, gensidig onani og intens cunilingus. Deres uhæmmede begær fører til vild analslikning og tilfredsstillende dildoleg, hvilket efterlader dem begge åndeløst tilfredse.