Οι μεγαλόστομες μελαχρινές Kendra και Gizelle δεν μπορούν να αντισταθούν η μία στις καμπύλες της άλλης, επιδίδονται σε παθιασμένα φιλιά, αμοιβαίο αυνανισμό και έντονη κυνηγετική κοιλότητα. Ο ανεμπόδιστος πόθος τους οδηγεί σε άγριο πρωκτικό γλείψιμο και χορταστικό παιχνίδι δονητών, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα ικανοποιημένους.