Δύο γυναίκες που βαριούνται το μονότονο σεξ πειραματίζονται με έναν crossdresser για ένα kinky τρίο. Η νοικοκυρά και η φίλη της εξερευνούν την αμφιφυλοφιλία τους, ενώ ο βραζιλιάνος crossdresser προσθέτει μια άγρια ανατροπή, δημιουργώντας ένα έντονο τρίο επικεντρωμένο στον κώλο.