Η Venus Lux, μια εκπληκτική θεά τρανς, επιδεικνύει το τεράστιο πέος της και σαγηνεύει την έβενο φίλη της. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξερευνά τις λεσβιακές και τρανς επιθυμίες, επιδεικνύοντας τη γοητεία της Αφροδίτης ως μια παχουλή, όμορφη παχουλή γυναίκα, ινδική ladyboy. Μια άγρια βόλτα για crossdressing και μαύρους εραστές.