Asiatiske trans-babes Bobstgirls og Natsume starter sitt hete møte med sensuelle håndjobber, og dykker deretter inn i lidenskapelige blowjobs. Deres rå, bareback lesbiske kjærlighet utfolder seg, og viser frem sin felles lokke. En fengslende, lystig reise for homofile eller trans-elskere.