Δύο εκπληκτικές θεές τρανς, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, συμμετέχουν σε ένα άγριο, σκληροπυρηνικό τρίο. Ντυμένες με σέξι crossdressing ρούχα, επιδίδονται σε έντονο παιχνίδι, στοματικές απολαύσεις και καυτό σεξ με shemale, με αποκορύφωμα μια τεράστια κρέμα.