Musteinen kimpale Dakota Payne tapaa musteella täytetyn nastan Nic Saharan kuumassa kohtaamisessa. Saharas testaa hänen syväkurkkutaitojaan massiivisella, tatuoidulla jäsenllään. Raaka, amerikkalainen homorakkaussuhde, jossa ruumiinrakennus ja paljas selkätoiminta.