Νεαρός Βραζιλιάνος αγόρι συναντά έναν καυτό τύπο και του κάνει μια πίπα. Χωρίς να γνωρίζει την ομοφυλοφιλική κουλτούρα, εκπλήσσεται από την έντονη ευχαρίστηση. Οι gay ηλικιωμένοι Oak, Xanders, Garrett και Bishop Angus τον καθοδηγούν στην πρώτη του γκέι εμπειρία.