Franceska James, kiukkuinen ranskalainen kaunotar, esittelee omaisuuttaan houkuttelevassa kiusoittelussa. Nacho Vidal liittyy mukaan, antautuen hänen tiukkaan perseeseensä ja innokkaaseen majavaan. Kohtaus kärjistyy intensiivisellä anaaliseksillä, kasvojen ja räjähtävän huipennuksen myötä. Villi nautinnon ja kivun matka.