Himokas vixen Joyliiis kaipaa isoa mustaa kyrpää. Kun hänen poikaystävänsä ovat poissa käytöstä, hän täyttää hänen toiveensa massiivisella mustalla dildolla. Hänen intohimoinen kohtaaminen on osoitus hänen kyltymättömästä himosta ja rakkaudesta rotujenväliseen nautintoon.