Δύο έφηβοι από έβενο, ερασιτέχνες και πρόθυμοι, εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με έναν μαύρο άνδρα. Η κυριαρχία και η υποταγή διαπλέκονται, ξεπερνώντας τα όρια. Πρώτη φορά συναντήσεις, παιχνίδι φετίχ και έντονη ευχαρίστηση. Μια ωμή, ακραία εμπειρία εφηβικού πορνό.