Sage Rabbit, kiihkeä teini, kiusoittelee lelullaan ennen kuin viettelee vanhemman sedän. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken. Hänen viattomuutensa ja tuhmuutensa sekoittuvat tässä tabukohtaamisessa, työntävät rajoja ikäeroilla ja kielletyillä haluilla.