Dwie zmysłowe blond agentki tajnych służb pragną intensywnej analnej przyjemności. Na zmianę dosiadają dużego kutasa, dostając wytrysk na twarz po wytrysku. Dołącza do nich brunetka i oddają się dzikiej analnej i oralnej zabawie, nie pozostawiając żadnego pragnienia niespełnionego.