Paisley Paiges, eine heiße schwarze Schönheit, trifft am frühen Morgen auf ihren Stiefbruder Johnny. Ihre sexuelle Chemie entzündet sich und führt zu einem wilden, harten Fick. Paisleys großer Arsch und Johnnys Monster-Schwanz stehen im Mittelpunkt dieses heißen, interracial Rendezvous.