Paisley Paiges, kireä eebenpuinen kaunotar, kohtaa velipuolensa Johnnyn varhain aamulla. Heidän seksuaalinen kemiansa syttyy, mikä johtaa villiin, hardcore-kohtaamiseen. Paisleyn iso perse ja Johnnyn hirviökulli ovat keskeisessä asemassa tässä kuumassa, rotujenvälisessä tapaamisessa.