Paisley Paiges, egy buja fekete szépség, kora reggel találkozik mostohabátyjával, Johnnyval. Szexuális kémiájuk lángra lobban, ami egy vad, hardcore találkozáshoz vezet. Paisley nagy segge és Johnnys szörnyfarka kerül a középpontba ebben a forró, interracial találkozóban.