Kolme myöhässä olevaa teini-ikäistä ystävää kokoontuu kuumaan kolmioon. Kaksi amatöörinaista, yksi karvainen ja yksi musta, ratsastaa vuorotellen ja joutuu hyvin varustetun nastan naimiseen. Intensiiviset lähikuvat ja femdom-leikki lisäävät villiä kohtaamista.