Stefar og stesønns forbudte rollespill eskalerer til en het trekant. Den forførende stemoren, en høyskolestudent, engasjerer seg i et tabubelagt møte med den modne, velutstyrte svigerfaren. Deres eksplisitte spill slører virkelighet og fantasi, noe som fører til en vill, uforglemmelig opplevelse.